Joel, 11 år, bor hos pappa Samuel i en nordsvensk innlandsby. Pappa er sjømann, men nå jobber han som tømmerhugger. Mamma reiste bort da Joel var liten. Følelsen av å være forlatt vil ikke slippe taket i ham, og det er noe hjelpeløst over måten han søker etter trygghet på. Joel tenker mye, og har en egen evne til å fabulere for seg selv. På sine nattlige eventyr treffer han mange ganske spesielle mennesker som gir ham øket selvinnsikt.