Vi befinner oss i en tid full av overtro og myter. Torak, 12 år gammel, mister sin far som blir drept av en bjørn. Men dette er ikke en vanlig bjørn, det er en demon! Torak må reise til Verdensåndens fjell for å overvinne ondskapen, og med på ferden blir en foreldreløs ulvehund og Renne, en jente fra Ravneklanen.