Jim og Terje har begynt på ungdomsskolen. Livsfarlige tiendeklassinger, narkotika og andre ungdomsproblemer lurer bak hvert et hjørne. Og Terje lar seg friste av både det ene og det andre. Jim gjør alt han kan for å redde vennen sin. Men hva hvis Terje ikke vil bli redda? Pitbull-Terje og Jim er godt på vei inn de trøblete i tenårene, og vennskapet blir satt på prøve. Vinner av UPrisen 2008.