Fra forlagets omtale: Tobias, de andre dyremorferne og Ax har problemer nok. De skal redde jorda, holde identiteten sin hemmelig, og gjøre ferdig leksene. Nå kan de føye enda en ting til listen. Jerkene har funnet ut en måte å få folk til å demorfe på. Dette nye utstyret har Visser Tre tenkt å bruke til å fange "andalittskurkene".