Charlie kan kattespråket. Foreldrene, som er forskere, har nettopp funnet fram til en kur mot astma, men onde krefter vil utnytte dem, og en dag er de borte. Jakten på de forsvunne foreldrene leder Charlie på en spennende og farlig reise, blant annet havner han på en sirkusbåt. I Paris treffer han noen sirkusløver som lover å hjelpe ham hvis han kan hjelpe dem å komme tilbake til Afrika. De lover å hjelpe ham hvis han hjelper dem.