Charlie er fortvilet. Mystiske ting skjer på Blaars Akademi. En gutt har forsvunnet sporløst, kunstlæreren herr Boldova går rundt som i transe og den nye eleven Bella har øyne som hele tiden ser ut til å skifte farge. Det gjør ikke saken bedre at hun har flyttet inn hos Charlie! Hva er det de fæle tantene hans har pønsket ut denne gang? Og hvor i all verden er onkel Paton? Tredje bok i den spennende og fantastiske serien om Charlie Bone.