En iskald vinternatt i januar 1916 blir 11 år gamle Henry Lindenstrahl lurt av sin fetter til å leke med Tidsbryteren, en vakker glasskule full av fantastiske farger, som trekker ham inn i fremtiden. Nesten hundre år senere dukker Henry opp på Blaars Akademi, hvor han møter Charlie Bone. For å hjelpe Henry tilbake til sin tid må Charlie reise inn i et gammelt maleri og hente en tryllestav. Og i maleriet venter en trollmann.