Universets grenser har åpnet seg, og Lyras venn ligger død ved hennes føtter. Nå har Lyra tatt spranget inn i en ny og fremmed verden for å finne morderen - for å få hevn og svar på sine mange spørsmål. Her møter hun tolv år gamle Will, som allerede har et menneskeliv på samvittigheten. Sammen begir de seg ut på en farefull ferd i det fremmede. Cittagazze er et selsomt sted, med morderiske spøkelser på ferde i gatene, mens man hører det veldige bruset av engelvinger høyt oppe i himmelen. Og i det mystiske Torre degli Angeli lurer Cittagazzes dødbringende hemmelighet - en gjenstand som mange ville gå over lik for å få tak i.