Charlies drømmer blir stadig farligere. En sortkledd rytter varsler lidelse og død. Et flere hundre år gammelt maleri dukker opp, og gutten på maleriet ser akkurat ut som Charlie. Han og vennene står snart overfor det endelige oppgjøret med ondskapen. Dette er en mystisk og fantasifull verden der eventyr, sagn, drømmer og virkelighet virvles sammen, og der slett ikke alt har sin naturlige forklaring. Omtalen er utarbeidet av BS.