Mallory har forsvunnet, og i mils omkrets dør planter og dyr i vannet. Hvorfor? Sporene peker mot et forlatt steinbrudd utenfor byen. Gruva som ligger der er overtatt av dverger. Og når barna kommer dit, får de høre at uhyret Mulgarath har planer om å bli verdens hersker. Han vil fjerne alt som er på jordas overflate og bygge skoger med jerntrær.