På den vesle øya Lummerland bor Kong Alfson den tre-på-tolvte og hans tre undersåtter fru Hvaa, herr Erme og Lukas Lokomotivfører. En dag kommer det en pakke til øya, og i den finner de vesle Jim Knapp – en foreldreløs gutt. Men øya er for liten for fem innbyggere, og Jim og Lukas bestemmer seg for å søke lykken og legger ut på en reise over havet.