Varglingene i Mareskogen er noen små skapninger som kan omskape seg til dyr og fugler. De bor oppe i trærne. Den store trusselen mot innbyggerne i Mareskogen er den onde Høyfruen fra Hulhaugen som ikke skyr noen midler for å oppnå makt. Hun har til og med drept sin egen familie. Hennes hjelpere er de fryktinngytende tornedjevlene. Historiens helter er de tilsynelatende ubetydelige varglingene, hvor den lille klossete varglinggutten Gamaliel Tomping får en noe ufrivillig rolle. Sammen med dronningens erkefiende Smeden tar de kampen opp mot ondskapen. Dette er den klassiske historien om kampen mellom det gode og det onde, med en god porsjon humor på kjøpet. Fortellingen inneholder en del blodige og brutale scener.