Geheimtrylleråd Beelzebub Vettvilling og hans tante, pengeheksen Tyrannja Vampy, har problemer: Det gamle året lakker mot slutten - men ingen av dem har klart å oppfylle sine kontraktforpliktelser når det gjelder antallet av onde gjerninger. Det skyldes alene hankatten Maurizio og ravnen Jakob. Men ved en særlig raffinert plan har de to trollfolkene likevel en mulighet til å innhente det forsømte. Maurizio og Jakob gjennomskuer deres skumle hensikter, men er de i stand til å forpurre den onde plan?