Lilly trives med det meste på Enhjørningsakademiet, ikke minst med å være sammen med enhjørningen sin, Ballerina. Men det å fyke fremover i full galopp og hoppe kjempelangt, det er ikke helt Lillys greie. Plutselig oppdager elevene på skolen at trærne nede ved sjøen holder på å dø, og Lilly mistenker at det skyldes en sabotasje. Hun samler alt sitt mot og tar med seg Ballerina på et like fartsfylt som farlig eventyr ...