En morgen finner ikke morfar hatten han er så glad i, som han må ha på seg hver dag. Rasende går han ut på leting iført bare pyjamas. På sin ferd møter han mange spesielle personligheter, de fleste er dyr som snakker og lever som mennesker. Dette er en interfoliert bildebok, med punktskrift på gjennomsiktige ark bundet inn i den originale boka.