Det var en gang en stor draug som hadde slått seg ned ved sørlandskysten. Han hadde vært med på litt av hvert i sin ungdom. Nå var han blitt ganske doven, og ville at sønnen hans, Lille-Draugen, skulle overta. Og hvordan det gikk får du vite i dette lille eventyret! Dette er en interfoliert bildebok, med punktskrift på gjennomsiktige ark bundet inn i den originale boka.