Lærling Tom Wards viktigste oppgave er å beskytte Grevskapet fra mørkets skumle skapninger. Men når moren trenger hjelp til å kjempe mot de onde greske gudene, må han være på lag med gamle fiender. Tom tviler. Kan han gå mot alt det som mesteren har lært ham? Er det mulig å alliere seg med fienden? Hva er det moren holder hemmelig og ikke vil fortelle ham? Og hva må han ofre i sin kamp mot mørket?