15 år gamle Georg kommer plutselig over et brev som hans far, som døde for 11 år siden, har skrevet. Da faren skrev brevet håpet han at Georg var gammel nok til å skjønne hva faren ville fortelle ham. Brevet inneholder en gåtefull historie og et spørsmål som krever et nådeløst ærlig svar. Faren forteller om en jente han en gang møtte med favnen full av solgule appelsiner. Hva er det med denne jenta? Og hvorfor bruker faren de siste dagene av sitt liv til å fortelle denne historien til sin sønn?