Daniel og Esther er begge elever ved en radikal engelsk kostskole i årene før den andre verdenskrig. Daniel er en vanskelig elev, og ingenting synes å fange hans interesse. Ingenting, bortsett fra det flyktige synet av en tynn, mørkhåret jente, Esther. Etter et dramatisk møte med en stor komponist og krigshelt, bestemmer Daniel seg for å skrive musikk. Mellom Daniel og Esther utvikler det seg langsomt et intenst kjærlighetsforhold - en kjærlighet som trues av krigens tunge skygge.