Otori Takeo og Shirakawa Kaede er nå gift, og mer enn noensinne oppsatt på å sikre og styrke sine posisjoner. Deres hurtig arrangerte giftermål har imidlertid provosert Arai Daiichi, krigerherren som kontrollerer det meste av De tre rikene - og fornærmet adelsmannen Herr Fujiwara, som mente Kaede var forlovet med ham. Boka følger Takeo og Kaede i deres forsøk på å befeste sin makt og oppfylle den hellige kvinnens spådom: Ditt land vil strekke seg fra hav til hav, men fredens pris vil være blod.