Agnes har flyttet til byen, vekk fra bestevenninnen og alle hun kjenner. Byen er stor, ingen der vil være sammen med Agnes. Pappa bare forsvinner inn i arbeidet med doktoravhandlingen sin, og mamma har vært død så lenge Agnes kan huske. Men det skjer spennende ting også. Damen i etasjen over likner en heks, og Agnes treffer en underlig gutt i mørket om kvelden.