Richard og Jo er stolte av fedrene sine. Den ene er oppsynsmann i fjorden og den andre er i politiet. Året er 1923, og det er forbudt å selge brennevin i Norge. Guttene sniker seg med den hurtiggående båten til Richards far for å være med når han finner miner eller fanger smuglere. Det blir litt av et sjokk for guttene å oppdage hva som virkelig foregår og hvem som er hjelper og forbundsfelle i den ulovlige trafikken.