Så langt har Grubbs Grady klart å unnslippe familieforbannelsen, og ikke blitt forvandlet til en varulv. Han har lurt døden, nedkjempet demoner, vendt tilbake til et tilsynelatende normalt tenåringsliv. Men når fullmånen nok en gang stiger opp over onkel Dervish sitt store, gamle hus utenfor Carcery Vale, konfronteres Grubbs igjen med familiens ublide skjebne.