13 år gamle Vera flytter fra byen sammen med faren sin. Faren holder på å skrive en bok om hvorfor vi er så redd for ulv. På det nye stedet har ulven drept flere sauer, og naboene har dannet et ulovelig jaktlag for å ta livet av den. Vera begynner å lure på om det holder på å klikke for henne, for uforklarlige ting begynner å skje. Heldigvis møter Vera Gustav, som lærer seg all judoteori i løpet av en natt og som tror på Vera, selv om det hun forteller ham egentlig ikke går an å tro på.