Jack er sterkt deformert og hans mor som er i psykisk ubalanse har alltid holdt ham isolert. Han bygger opp en egen hemmelig verden av griser som han får et helt religiøst forhold til. Holly er en ensom tenåringsjente og mellom dem utvikler det seg et nært men spesielt vennskap. Men omverdenen truer. Dette er en særdeles sterk og grotesk fortelling om vennskap, medfølelse og lengsel etter å bli respektert for den man er.