Raphael bor og jobber på en søppelplass. Her finner han en veske med blant annet penger som han velger å holde skjult for politiet. Dette blir et vendepunkt for ham selv og kameratene Gardo og Rat. Handlinga er fra Filippinene og etter hvert avsløres et samfunn med korrupsjon og undertrykking. Raphael selv blir utsatt for brutal tortur og vi får også et innblikk i fengselsvesenet. Det er flere fortellere i boka, blant annet Fader Juilliard som er lærer på søppelplassen og Olivia, en ung og idealistisk amerikansk frivillig.