På kamel, i landrover, til fots og i båt på Nilen fulgte Arne Falk-Rønne Moses' spor gjennom ødemarken ved Sinai, Negev og Moab til Naborberget, det sted hvor den store føreren av det jødiske folk så inn i det lovede land. Forfatteren sparte seg ikke. Han har bodd i de svarte geitehårsteltene hos beduinene, tilbragt en tid som eneboer og holdt til i de øde fjellområder og slukket tørsten med vann fra de årtusener gamle ørkenbrønnene. Han besøkte også munkene i Katharina-klosteret og falt i hendene på røveraktige beduinersjeiker.