En mann leter etter en kvinne han ikke kan glemme. Det fører ham tilbake til Hotell Delfinen, men det er revet og erstattet av et internasjonalt kjedehotell. Midt i denne nye skyskraperen oppdager han et annet sted - mørkt, og med lukt av noe gammelt. Her møter han igjen den mystiske Sauemannen, som har en viktig melding til ham: Dans!