Bortsett fra Sookie vet innbyggerne i Bon Temps lite om vampyrer og ingenting om hamskiftere. Sookie forventer bråk da hamskifterne bestemmer seg for å gi seg til kjenne. I starten går det smertefritt, men da en ung varpanter blir myrdet og hengt på et kors, må Sookie finne ut hvem som gjorde det. Samtidig er noe enda verre i ferd med å skje. En rase av umenneskelige vesener - eldre og sterkere enn vampyrer og hamskiftere - planlegger å gå til krig mot Bon Temps.