En dyster fortelling om maleren Peter Wihl og hans svik ikke bare mot sitt eget barn, men også mot sine idealer og sin anstendighet. Peter Wihl får en diagnose som kan sette en stopper for kunstnerkarrieren, han kommer til å bli blind. Det er da en gammel skolekamerat, Thomas Hammer, dukker opp. Som fristeren Mefisto står han fram og lover kunstneren nye øyne.