En stor og fascinerende roman som strekker seg over hele 1900-tallets første halvdel. I St. Cloud's i delstaten Maine driver dr. Wilbur Larch et hjem for foreldreløse barn og tar imot vordende mødre som får velge mellom abort og barnefødsel. Boken følger ett av disse barna, Homer Wells. Doktoren har plukket ham ut som sin arvtager, og Homer blir opplært i gynekologiens edle kunst. Når et ungt par krysser Homers vei, blir han fristet av livet utenfor barnehjemmet hvor han har tilbragt hele sitt liv, og reiser med dem til deres epleplantasje.