Nattestid lusker noen rundt i Ank-Morpork, den største byen i Skiveverdenen, og forvandler innbyggerne der til noe som ligner på kulltabletter. Og det er et skikkelig problem for Kaptein Vimes i Vekterkorpset, som må streife rundt i de middelmådige gatene i den øde byen, på jakt etter den 20 meter lange ildsprutende dragen som han tror kan hjelpe ham med etterforskningen. I en by først ut i opprør av magiske kulltabletter, hemmelige samfunn og gale, kvinnelige drageoppdrettere, er han bare ute etter facts.