Spania på 1700-tallet. Den kubanske slavinnen Caridad, går i land i den spanske havnebyen Cádiz. Hennes herre døde under overfarten, og hun er nå en fri kvinne. Men hva har hun av muligheter i et fremmed land? Etter mange dramatiske hendelser finner hun veien til sigøynerstrøket, og får innpass der, blant annet på grunn av sine flotte sangstemme. Hun blir kjent med sigøynerkvinnen Milagros, og de blir uatskillelige venner.