Andalusia 1568. Etter årevis med undertrykkelse gjør de spanske muslimene, opprør mot sine kristne undertrykkere. Blant opprørerne er også den unge Hernando, sønn av en maurisk kvinne og presten som voldtok henne. Han ønsker å redde sitt folk og sin kultur fra undergangen. Hernando, som på grunn av sitt opphav blir mistrodd av både kristne og morisker, ser det som sin livsoppgave å forsøke å skape harmoni og toleranse mellom de to kulturene. Han treffer modige Fatima, hans livs store kjærlighet, som gir ham styrke til å ikke gi opp. Med hjelp av sine kristne venner pønsker han ut en storslått plan for å forsone de to krigende partene.