Under sin store Norgesreise i 1599 kommer den unge kong Christian 4. til Vardø. Der voldtar han trollkvinnen Aona, en hendelse som siden skal forfølge ham. Aona flykter sørover og forlater sin nyfødte datter i Lofoten. Jentungen overlever mot alle odds, og tilfeldighetene fører henne til Romsdal. Her vokser hun opp hos storbonden Peder Klungnæs. Begge får viktige roller da Sinclair og de skotske leiesoldatene en dag står på tunet.