Oldefaren til Edvard Hoem heitte Knut Hansen Nesje, men alla kalla han berre Nesje. Forteljinga begynner utanfor Molde i 1874, der Nesje er slåttekar, og enkemann på andre året, med ein son å ta seg av. Plutseleg dukkar Serianna opp, og saman finn dei kjærleiken. Menneska ved Frænfjorden lever eit liv i hardt arbeid, tett på jorden og fjorden.