KORSTOG. Vicomte Trencavel og greve Jordan er klare for det annet korstog. Deres barn, Cecilia og Hugo, adskilles fordi Hugo må følge med på ferden til Jerusalem. GRALEN. Ridder Hugo kommer hjem i 1167, en tid fylt av religiøs uro og borgerkrig. Han blir viet til katarprest og gjenopptar forbindelsen med Cecilia. BÅLET. De fredselskende katarene er blitt en stor gruppe og bryter med pavekirken. Et korstog innledes mot de sydfranske provinser - og gradvis utryddes katarene.