Hovudpersonen i 1964 er 12 år og har ein bror som er for intelligent for sitt eige beste. Rundt han og familien skjer det dramatiske og kvardagslege ting, mystiske sekter gjer seg gjeldande, verda blir som ny, og draumar blandar seg med røyndommen. Det blir den lengste sommaren i manns minne, og brått skjer eit uforklarleg dødsfall.