Tillie vokser opp med moren Mara, som har psykiske problemer og en far som er militær. Tillies eneste ønske er at moren skal bli glad igjen. Når familien flytter forsvinner moren, og Tillie får ingen forklaring av faren hvor hun er. Men en kveld finner hun en dør i kjelleren med et merkelig blått lys. Dette er en sår og trist historie, men også full av varme og kjærlighet.