Lisboa, sommeren 1944. Krigen er på vei inn i sluttfasen, og den portugisiske hovedstaden er full av agenter og dobbeltagenter. Andrea Aspinall er en ung og uerfaren spion i britisk tjeneste. Karl Voss er militærattaché ved Den tyske legasjon, men motarbeider i hemmelighet Hitlers regime. De to spionene forelsker seg, og innleder et skjult forhold. Men dette forholdet får en brå og voldsom slutt. Mer enn tyve år senere verves Andrea nok en gang som agent, denne gang i Øst-Berlin.