Tsukioko er 38 år gammel og lever et ganske ensomt liv. Hun sitter ofte alene på en bar og drikker og spiser. En dag treffer hun tilfeldigvis der sin gamle lærer. Han er tretti år eldre og også alene. Det utvikler seg et spesielt vennskap mellom disse, og etterhvert utvikler dette vennskapet seg ganske overraskende for begge til kjærlighet.