Serena Frome rekrutteres i 1972 til en stilling i M15. Englands etterretningstjeneste har bestemt å støtte forfattere hvis politiske standpunkt sammenfaller med regjeringens. Serena skal sørge for å oppmuntre disse skrivetalentene. Hun gjør dette grundig, og forelsker seg både i tekstene og i den unge forfatteren Tom Haley. Dette er en historie om kjærlighet, den kalde krigen og forbindelser mellom forfatterliv og roman.