Et uforklarlig drap skjer i Trondheim i 1769. Politimester Nils Bayer får en stor utfording i å finne morderen, samtidig sliter han med helsen. Stadsfysikus Fredriki vender tilbake til byen, etter et år i utlendighet. Han har med seg et mystisk kabinett, og en søvngjenger med profetiske evner. Han kommer med en truende spådom: Det er flere som skal dø.