1693: en samisk mann jages av en gruppe opphissede menn. Like før de tar han igjen rekker han å skjule en samisk tromme. I våre dager: en samisk tromme er nylig returnert til et lokalt museum, en gave fra en eldre fransk oppdagelsesreisende. Det sies at trommen har kraft som gjør at sjamaner kan kommunisere med de døde. Men så blir trommen stjålet, og kort tid etter blir en reindriftsutøver funnet død med ørene kuttet av.