Ti måneder etter den unge Lorna Keplers mistenkelige dødsfall, blir Kinsey Milhone bedt om å ta saken. Under etterforskningen vikles Kinsey inn i et nattmiljø som hittil har vært ukjent for henne; et miljø bestående av prostitusjon, pornofilmproduksjon og mafia. Kinsey kommer tydeligvis for nær sannheten etter hvert, for morderen slår til igjen mot flere av de involverte. Men da vet Kinsey hvem han er.