En frostkald januardag i Bergen oppsøkes Varg Veum av en prostituert kvinne. Hennes venninne Margrethe er forsvunnet, og ingen har sett henne på flere dager. Før hun forsvant, var det noe som plaget Margrethe. Hun hadde avvist en kunde og kom skrekkslagen tilbake til strøket. Veum tar saken og konfronteres raskt med en brutal og ubehagelig virkelighet.