En vakker vårdag er Joe Rose på piknik med kjæresten Clarissa i et grønt bakkelandskap like utenfor London. Pikniken blir avbrutt av et rop om hjelp. En eldre mann og barnebarnet hans har problemer med en luftballong. Joe hjelper til med å holde ballongen nede, men en vindrosse tvinger ballongen til værs. Sammen med tre andre menn blir Joe hengende mellom himmel og jord. Skal de slippe, eller skal de holde fast? I løpet av noen korte minutter intreffer meget dramatiske hendelser i livet til alle involverte. For Joe blir ballongulykken og møtet med den unge Jed Parry opptakten til hendelser som skal komme til å sette hans eget rasjonalistiske livssyn og kjærlighetsforholdet til Clarissa på harde prøver. En urovekkende historie om kjærlighet og besettelse, spennende som en kriminalroman.