Etter å ha krysset havet og ankommet et nytt land, blir en mann og en gutt tildelt nye identiteter. De blir henvist til en leir der de må lære seg spansk, som er landets språk. Som Simon og David flytter de deretter til byen Novilla, der Simon finner jobb på et verft. Hele tiden leter han etter guttens mor, og en dag møter han en kvinne han mener er den riktige. Davids nye mor blir snart overbevist om at han er et ekstraordinært barn, men på skolen mener de at han er opprørsk, og vil forflytte han til en spesialskole. Snart er moren, Simon og David på flukt over fjellene.