Hanna kommer til skuespilleren Irenes hus for å være barnevakt for hennes tiårige sønn. Plutselig trenger en mann seg inn i huset. Det er Brantzæg, Hannas tidligere lærer, nå utbrent filmregissør med nerve- og alkoholproblemer. Han trenger et tilfluktssted. I løpet av en kveld og en natt rulles Brantzægs liv opp - gjennom hans samtaler med Hanna, gjennom hennes minner og gjennom andre personer som har forstått hvor han har gjort av seg. Etter hvert avdekkes et skjebnespill styrt av hat, hevn, sjalusi og forvrengt kjærlighet.