Med overbevisende kjennskap og forståelse skildrer Scott Sørlandets seilende omstreifere. Vi blir med på en eventyrlig fortelling om merkelige mennesker gjennom Sørlandsskjærgården i gråvær og solgang, i månesølv og morildglans. Her er farefulle tyvetokter, oppbyggelige frelsesmøter med etterfølgende grubling og filosofering, det er tusking og tigging rundt om på gårdene. Og her er duften av salt og sjø, tare og fisk og sterk taterkaffe.